Vào năm 1911, dưới thời Triều Tiên thuộc Nhật, một chiến sĩ cách mạng tên là Yem Sek-jin cố gắng ám sát Thống đốc và một kẻ doanh nhân theo Nhật tên Kang In-guk nhưng đã thất bại. Buổi tối hôm đó, Kang In Guk phát hiện ra rằng chính người vợ của mình đã giúp đỡ Yem Sek-jin. Kang In Guk đã giết vợ mình nhưng người vú nuôi đã trốn thoát cùng một trong hai đứa đứa con sinh đôi của hắn. Vào năm 1933, có hơn 30 phe phái độc lập Hàn Quốc hoạt động ngầm ở Hàn Quốc, Trung Quốc, và Mãn Châu. Yem Sek Jin trở thành đội trưởng của một nhóm, nhưng đồng đội của hắn không hề biết rằng hắn đã trở thành một mật thám của Nhật, kể từ khi trở lại vào năm 1911 khi hắn bị tra tấn bởi người Nhật.

Yem Sek Jin gặp gỡ một vài nhà hoạt động cách mạng ở Hàng Châu, gồm có Kim Koo và Kim Won-bong, và họ yêu cầu tập hợp lại ba người chiến sĩ kháng chiến đang ngồi tù — Chu Sang Ok, Hwang Duk-sam, và Ahn Okyun— để họ có thể tới Seoul và ám sát Kang In Guk, cùng với tên tướng Nhật Bản Kawaguchi Mamoru. Sau khi tập hợp họ lại ở Thượng Hải, tuy vậy, Yem Sek Jin bán thông tin này cho người Nhật. Người Nhật cố gắng tìm Ahn Ok Yun, nhưng lính đánh thuê có biệt danh là Sát Thủ Hawaii đã giúp cô che dậy thân phận của mình.

Kim Koo chất vấn Yem Sek Jin về lòng trung thành và hạ lệ cho cấp dưới của Yem Sek Jin, Myung-woo và Se-gwang, giết Yem Sek Jin nếu hắn là kẻ phản bội. Sau đó, Yem Sek Jin đã thuê Sát Thủ Hawaii tìm và giết ba người chiến sĩ cách mạng kia, nói với Sát Thủ Hawaii rằng họ là gián điệp của Nhật. Sát Thủ Hawaii và bạn của mình tới Seoul, họ kết bạn với con trai của Kawaguchi, một trung úy trong Đạo quân Quan Đông. Ở Seoul, Sát Thủ Hawaii tìm thấy Chu Sang Ok và bắn hạ anh ta. Mặc cho Chu Sang Ok mất tích, Duk-sam và Ahn Ok Yun tiếp tục chiến dịch, hi vọng sẽ phục kích mục tiêu ở trạm xăng. Không may, mục tiêu đã tráo xe khiến cho chiến dịch thất bại, Duk-sam và người ủng hộ Hàn Quốc Kimura bị giết. Khi đó Ahn Ok Yun bị Sát Thủ Hawaii phục kích, nhưng anh đã nhận ra và giúp đỡ cô, thậm chí còn tham gia vào nhiệm vụ của cô, vì anh cũng là một người Hàn Quốc.